Мокрым туманом
Тусклым рассветом
Вдруг между нами
Холодное лето
Стелятся тучи
Над пирсами низко
Лето разлуки
Зима в Сан Франциско
Лето иссякло
В шумном вагоне
Маленькой каплей
Слезы на перроне
Веют с аллеи
Блюзы и диско
Но холодней
Без тебя Сан Франциско
Белою стайкой
Вихрями вальса
Кружатся чайки
Над Алькатрацем
А на Бродвее
Плач саксафона
И холоднее
Снова и снова
Снова и снова
Искоркой талой
Теплое слово
В серых кварталах
И чьи то руки
Лягут на плечи
Вальсом разлуки
Память излечит